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技术文章
中国冷却塔行业发展现状及趋势分析,下游需求强劲,龙头企业优势明显 |
阅读次数:2130 发布时间:2023/6/16 13:55:20 |
一、冷却塔综述 冷却塔是应用广、类型多的冷却系统。冷却塔按应用域可分为工业冷却塔和民用冷却塔,工业冷却塔是工业温控中的重要一环,用于工业冷却水的冷却。民用冷却塔一般为水冷式中央空调的循环水冷却装置,数据中心主要使用民用冷却塔;冷却塔按照通风方式区分,又分为自然通风冷却塔和机力通风冷却塔两大类。电力行业80%的冷却形式为自然通风,化工行业和数据中心则以采用机力通风为主。 冷却塔分类 资料来源:公开资料整理 二、冷却塔行业现状分析 近年来在下游需求市场增长的推动下,我国冷却塔行业产能增长明显。数据显示,我国冷却塔产量从2014年的72.59万台增长至2020年的115.49万台。需求方面,2020年我国冷却塔需求总量为105.69万台。 2014-2022年中国冷却塔行业产量及需求量情况 资料来源:公开资料整理 我国冷却塔市场起步晚,但发展稳定增长,随着生产技术的发展及环境保护意识的提高,其潜在的行业与用户很多,市场发展空间十分广阔。据统计,2020年中国冷却塔市场规模达到155.8亿元。 2014-2022年中国冷却塔行业市场规模及增速情况 资料来源:公开资料整理 相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国冷却塔行业市场发展现状及投资规划建议报告》 三、冷却塔行业竞争格局 从行业竞争格局来看,国内冷却塔行业拥有超过百家生产厂商,生产规模差异较大,技术水平参差不齐,行业集中度相对较低,市场竞争较为激烈。冷却塔下游分散,不同行业的龙头公司不同,海鸥股份为电力系统、化工、数据中心域冷却塔国内行业龙头。上主要竞争对手为马利冷却(美国SPX集团全资子公司)、比利时哈蒙公司(2022年2月9日,比利时哈蒙集团总部发布司法重组公告,目经营困难)以及国内的中化工程沧州冷却技术有限公司。 国内冷却塔行业主要竞争者介绍 资料来源:公开资料整理 海鸥股份成立于1997年,深耕冷却塔的研发、设计、制造及安装,并依托产品和技术优势提供冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为工业及民用机力通风冷却塔,为定制非标化设备,国内 从公司经营情况来看,2021年海鸥股份实现营业总收入11.30亿元,同比增长35.44%,净利润为0.53亿元,同比增长13.90%。业务方面,2021年海鸥股份冷却塔业务(不计算冷却塔维护、运营、维修、配件等)营收9.2亿元,同比增长35.5%。近年来公司加大对环保型冷却塔市场的开拓,未来环保型冷却塔营收占比将提升。 2017-2021年海鸥股份冷却塔业务营收情况 资料来源:公开资料整理 四、冷却塔行业未来发展趋势 1、行业壁垒较高,龙头企业优势明显 冷却塔行业具备技术、品牌以及资质壁垒。冷却塔的部分下游客户及设计单位建立了严格的供应商资格规定,未获得相关资格的企业无法向其提供设备。例如,石化行业对供应商的准入建立了一整套严格的审核制度,严格限定供应商资格。进入核电行业也必须具备资格认证,而海鸥股份是中核集团认证的合格供应商 同时冷却塔是各工业域的重要基础设备,使用过程中出现问题会直接影响客户的产品质量、生产效率,甚至会影响到生产活动的正常运行。因此,客户会选择具有较高知名度,具备项目实施经验和成功案例的供应商,并要求供应商拥有业化的技术和售后服务团队。 2、产品趋向节能环保冷却塔 近年来冷却塔下业对设备环保节能的需求大幅提升,要求冷却塔厂商可以提供低能耗的换热模块,以及掌握高位收水、消雾等节能环保新技术,环保节能型冷却塔的价值量更高。 3、火电核准加速冷却塔需求高增,核电冷却塔实现0到1突破 火电方面:未来3年火电年均装机量相比十三五期间翻倍,冷却塔作为火电发电系统的重要设备,需求量高增。同时火电行业对传统冷却塔的节能环保改造需求加大。公司作为电力系统冷却塔龙头,掌握节能环保核心技术,将受益火电市场需求高增。 核电方面:我国核电机组核准节奏加快,由于环保及运行稳定性等要求,国内沿海核电、内陆核电都必然使用冷却塔。核电机组淋水面积比火电更大、将近2万平方米,使用高位收水技术的冷却塔价值量更高。同时,由于核电主要使用对防腐要求高的海水冷却塔,使得设备价值量进一步提升。 4、数据中心、储能、半导体行业用冷却塔景广阔 数据中心:温控系统是数据中心产业链必不可少的环节,AI算力升产热量加大,温控系统需求不断上升。与风冷系统相比,液冷数据中心更能满足绿色数据中心PUE要求,液冷方案占比正在快速提升。冷却塔是液冷方案中使用的室外机,需求将持续增长。 储能:温控系统是储能安全的必须。液冷方案已成为储能温控行业趋势。国内比亚迪、宁德时代、阳光电源等主流系统集成商都推出液冷系统解决方案。根据GGII预测,到2025年液冷温控方案在储能温控中的达渗透率达45%。 半导体:半导体行业需要使用大量工艺冷却水,对湿度和温度有一定的范围要求。由于生产过程中蒸发热量大,冷却水降温成为必然。为了半导体设备的正常使用,冷却塔是必不可少的配套设施。 原创作者:江苏良一冷却设备有限公司 |